Στη Ρωσσία του Α20 οι Εβραίοι βρίσκονται για μια ακόμη φορά στόχοι διωγμών. Η πεντάχρονη Suzi φυγαδεύεται από τους γονείς της για να γλυτώσει το διωγμό. Προορισμός της είναι η Αμερική, για να συναντήσει τον πατέρα της. Δεν τα καταφέρνει όμως αφού οι συνοδοί της πέφτουν θύματα απάτης καταλήγοντας τελικά στην Αγγλία. Δέκα χρόνια αργότερα κι αφού ανακαλύψει το χάρισμα της ωραίας φωνής της, η Suzi αποφασίζει να φύγει για το Παρίσι ώστε να μαζέψει χρήματα και να πραγματοποιήσει επιτέλους το ταξίδι της στην Αμερική. Στο Παρίσι θα γνωρίσει τη Lola, μια σαγηνευτική και φιλόδοξη Ρωσίδα και θα γίνει προστατευόμενή της. Μαζί θα καταφέρουν να βρουν δουλειά στην όπερα, όπου και θα συναντήσουν τον Dante, έναν εκπληκτικό τενόρο. Η Suzi αρχικά θα γοητευτεί από τη μαγευτική φωνή του, που όπως όμως μαθαίνει δεν ανταποκρίνεται και στον χαρακτήρα του. Η Suzi θα γνωρίσει τον Sezar, έναν τσιγγάνο εκπαιδευτή αλόγων, ο οποίος τη μαγεύει με το ατίθασο πνεύμα του. Ο ένας στο πρόσωπο του άλλου αναγνωρίζει ένα σύμμαχο απέναντι στις προσβολές και τις διώξεις που τους κυκλώνουν ασφυκτικά. Οι Ναζί κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και οι δυο τους βρίσκονται παγιδευμένοι στη δίνη του πολέμου.