Ένας μυστηριώδης περιπλανώμενος με το όνομα Paul (Ethan Hawke) και ο σκύλος του Abbie (Jumpy), φτάνουν στο Μεξικό μέσα απο την άγονη έρημο της παλαιάς δύσης. Σε μια προσπάθεια μείωσης της διαδρομής, κόβουν δρόμο μέσα από το κέντρο μιας μεγάλης κοιλάδας και εισέρχονται στην ξεχασμένη πόλη Denton, ένας μέρος που οι ντόποιοι αποκαλούν πλέον ‘την κοιλάδα της βίας’. Η κάποτε δημοφιλής πόλη των ορυχείων είναι σχεδόν εγκαταλελειμένη και ελέγχεται πλέον από μια ομάδα περιθωριακών, με ηγέτη τον φαινομενικά απρόσιτο Gilly (James Ransone), τον προβληματικό γιό του σκληρού σερίφη της πόλης (John Travolta). Καθώς η ένταση αναπτύσσεται ανάμεσα στον Paul και τον Gilly, οι εναπομείναντες κάτοικοι του Denton γίνονται μάρτυρες της αναπόφευκτης βίας που θα προκαλέσει μια καταστροφική αλυσιδωτή αντίδραση που θα επηρρεάσει τις ζωές όλων των εμπλεκομένων και πολύ σύντομα θα παρασύρει ολόκληρη την πόλη σε μια αιματοβαμμένη εκδίκηση. Η Mary-Anne (Taissa Farmiga) και η Ellen (Karen Gillan), οι δυο αδελφές που λειτουργούν το μοναδικό ξενοδεοχείο της πόλης, προσπαθούν να βρούν το καλό μέσα και στους δυο άνδρες, ενώ την ίδια ώρα ψάχνουν απεγνωσμένα την δική τους σωτηρία. Μόνο ο κουρασμένος Σερίφης πασχίζει να σταματήσει αυτή την υστερία βίας, όμως ύστερα από μια ανακάλυψη γύρω από το παρελθόν του Paul, η κλιμάκωση της βίας είναι πλέον αναπόφευκτη…