Στην καθολική Γαλλία του 19ου αιώνα, ο καθηγητής Λεόν Ριβάιγ συμμετέχει σε μια σεάνς και παρακινείται να θέσει τα θεμέλια του πνευματισμού, μπαίνοντας στο μάτι των αρχών.

Ένας ταλαντούχος βιολιστής, ο Λαέρτε, αποτυγχάνει να γίνει αποδεκτός από την κρατική ορχήστρα του Σάο Πάολο και αναγκάζεται να παραδίδει μαθήματα σε νεαρούς σε δημόσιο σχολείο. Ο δρόμος είναι στρωμένος…