Όταν η βρετανική αντικατασκοπεία ανακαλύπτει ότι μία χώρα του ανατολικού μπλοκ αναπτύσσει έντομα ως όπλα, πείθουν τη διακεκριμένη εντομολόγο Φράνσις Γκρέι να μεταβεί στη χώρα και να συλλέξει μερικά δείγματα….