Το 1967, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, δυο νεαροί πράκτορες της CIA διεισδύουν σαν μυστικοί μέσα στη NASA για να ερευνήσουν την πιθανότητα της ύπαρξης ενός Ρώσου κατασκόπου. Μεταμφιεσμένοι σαν…