1375. Ενώ μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις δυναστείες των Μινγκ και των Γιουάν, ένα κορεατικό βασίλειο στέλνει αντιπρόσωπους στην κινεζική αυλή για ειρήνη, με μόνο αποτέλεσμα να εκδιωχθούν σαν κατάσκοποι….

Ο Σονγκ Χουν, μεγάλωσε με την μητέρα του και δεν είχε ανάμνηση από τον αληθινό του πατέρα. Η παιδική του ηλικία ήταν μίζερη, περιτριγυρισμένη από τους γκάνγκστερ φίλους της μητέρας…