1375. Ενώ μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις δυναστείες των Μινγκ και των Γιουάν, ένα κορεατικό βασίλειο στέλνει αντιπρόσωπους στην κινεζική αυλή για ειρήνη, με μόνο αποτέλεσμα να εκδιωχθούν σαν κατάσκοποι….