Ο Γιόχαν και ο Βίλυ, οι δύο γενναίοι ήρωες, αναλαμβάνουν να βρουν για χάρη του βασιλιά το μαγικό φλάουτο, που φέρνει χαρά και ευτυχία. Γι’ αυτό ταξιδεύουν στη μαγική χώρα…