Στην ύπαιθρο του Μισισίπι, ο Λούκας Μπίτσαμπ, ένας ντόπιος μαύρος, γνωστός στο ότι δε σκύβει το κεφάλι του στους λευκούς, πιάνεται να στέκεται δίπλα από το πτώμα ενός δολοφονηθέντος λευκού,…

Ο γητευτής Κλέι Φίλιπς και ο μικρότερος αδελφός του, Στιβ, οδηγούν ένα κοπάδι άλογα στο αγρόκτημα τους κοντά στη Σονόρα όταν συναντούν τέσσερα κορίτσια χορεύτριες σαλούν, που κατευθύνονται προς την…