Όταν ένας ταλαντούχος, νέος καλλιτέχνης (Danny) φθάνει στα εγκαίνια της πρώτης έκθεσης στη Νέα Υόρκη με ερωτικά έργα του ενεργοποιείται αναμνήσεις από τον πρώτο του έρωτα (Carter), ένα προβληματικός αθλητής…