Ο Curley (Michael Sarrazin) ένας νεαρός άνδρας γνωρίζει τον Mordechai (George C. Scott). Ο Mordechai του προσφέρει δουλειά στον υπόκοσμο και πηγαίνουν στον αμερικανικό νότο, κάνοντας την μια απάτη μετά…