1375. Ενώ μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις δυναστείες των Μινγκ και των Γιουάν, ένα κορεατικό βασίλειο στέλνει αντιπρόσωπους στην κινεζική αυλή για ειρήνη, με μόνο αποτέλεσμα να εκδιωχθούν σαν κατάσκοποι….

Saja: Αφού χάνει τον πατέρα της σε νεαρή ηλικία σε ένα τρομερό ατύχημα, ο Yong-hu εγκαταλείπει την Χριστιανική του πίστη και επιλέγει να πιστεύει μόνο στον εαυτό του. Τώρα ενήλικος…

Κίνα, 370 π.Χ. Μια σκοτεινή εποχή, που μαστίζεται από τη δίψα των τυράννων για εξουσία και αίμα. Η Κινα βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο, χωρισμένη σε 7 βασίλεια, με ισχυρότερο αυτό…