Καθώς οι εντάσεις με τον Φίλιππο μεγαλώνουν, η Ελισάβετ περνάει χρόνο με τον παλιό φίλο της, Πόρτσι. Για τα 80ά του γενέθλια, φιλοτεχνείται το πορτραίτο του Τσόρτσιλ.

Όταν πυκνό νέφος ακινητοποιεί το Λονδίνο για μέρες και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, η αδράνεια του Τσόρτσιλ τον αφήνει ευάλωτο στους πολιτικούς εχθρούς του.