Ένα πικάντικο κυβερνητικό σκάνδαλο απειλεί την ηρεμία της Ελισάβετ και του Φιλίππου. Η Ελισάβετ αποσύρεται στη Σκωτία εξαιτίας μιας δύσκολης εγκυμοσύνης.

Με αφορμή ένα γράμμα του Πίτερ Τάουνσεντ, η Μαργαρίτα κάνει μια τολμηρή πρόταση. Τα ευχάριστα νέα της Ελισάβετ δημιουργούν προβλήματα στη Μαργαρίτα.