Ένα πικάντικο κυβερνητικό σκάνδαλο απειλεί την ηρεμία της Ελισάβετ και του Φιλίππου. Η Ελισάβετ αποσύρεται στη Σκωτία εξαιτίας μιας δύσκολης εγκυμοσύνης.

Ο Φίλιππος επιμένει να φοιτήσει ο πρίγκιπας Κάρολος στο σχολείο που πήγε ο ίδιος στη Σκωτία και αναπολεί τις δυσκολίες που βίωσε εκεί, οι οποίες άλλαξαν τη ζωή του.

Με αφορμή ένα γράμμα του Πίτερ Τάουνσεντ, η Μαργαρίτα κάνει μια τολμηρή πρόταση. Τα ευχάριστα νέα της Ελισάβετ δημιουργούν προβλήματα στη Μαργαρίτα.

Ύστερα από έναν “άχρωμο” λόγο της Ελισάβετ σε εργοστάσιο της Τζάγκουαρ, ένας ανελέητος λόρδος εξαπολύει δημόσια επίθεση σε αυτήν και τη μοναρχία.