Ο Φίλιππος φεύγει για μεγάλο διάστημα και η Ελισάβετ αναστατώνεται με μια ανακάλυψη. Ο πρωθυπουργός θέλει να αντεπιτεθεί στην Αίγυπτο που κατέλαβε τη διώρυγα του Σουέζ.

Καθώς οι εντάσεις με τον Φίλιππο μεγαλώνουν, η Ελισάβετ περνάει χρόνο με τον παλιό φίλο της, Πόρτσι. Για τα 80ά του γενέθλια, φιλοτεχνείται το πορτραίτο του Τσόρτσιλ.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος ξεκινούν μια εξαντλητική περιοδεία. Η Μαργαρίτα αναλαμβάνει κάποια επίσημα καθήκοντα της αδελφής της και προσπαθεί να ζωντανέψει τα πράγματα.

Η Μαργαρίτα και ο Πίτερ υποβάλουν ένα αίτημα στην Ελισάβετ. Όταν ένα βασιλικό σκάνδαλο κινδυνεύει να βγει στις εφημερίδες, η Βασιλομήτωρ παρεμβαίνει.

Ο Βασιλιάς Γεώργιος αδυνατεί να ταξιδέψει και η Ελισάβετ και ο Φίλιππος ξεκινούν περιοδεία στην Κοινοπολιτεία. Ο Τσόρτσιλ αντιμετωπίζει πολιτική υπονόμευση.