Μέλη του παλατιού προσπαθούν να αποτρέψουν ένα σκάνδαλο που θα μπορούσε να βλάψει την υπόληψη του Φιλίππου. Το υπουργικό συμβούλιο και ο Τύπος επικρίνουν τον Ίντεν.

Η Ελισάβετ νιώθει αποξενωμένη από τον Φίλιππο. Ο Ίντεν δέχεται πίεση από διεθνή μέτωπα και είναι άρρωστος. Μια συνέντευξη επαναφέρει οδυνηρές μνήμες στον Φίλιππο.

Ο Φίλιππος φεύγει για μεγάλο διάστημα και η Ελισάβετ αναστατώνεται με μια ανακάλυψη. Ο πρωθυπουργός θέλει να αντεπιτεθεί στην Αίγυπτο που κατέλαβε τη διώρυγα του Σουέζ.

Καθώς οι εντάσεις με τον Φίλιππο μεγαλώνουν, η Ελισάβετ περνάει χρόνο με τον παλιό φίλο της, Πόρτσι. Για τα 80ά του γενέθλια, φιλοτεχνείται το πορτραίτο του Τσόρτσιλ.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος ξεκινούν μια εξαντλητική περιοδεία. Η Μαργαρίτα αναλαμβάνει κάποια επίσημα καθήκοντα της αδελφής της και προσπαθεί να ζωντανέψει τα πράγματα.

Η Μαργαρίτα και ο Πίτερ υποβάλουν ένα αίτημα στην Ελισάβετ. Όταν ένα βασιλικό σκάνδαλο κινδυνεύει να βγει στις εφημερίδες, η Βασιλομήτωρ παρεμβαίνει.