Μέλη του παλατιού προσπαθούν να αποτρέψουν ένα σκάνδαλο που θα μπορούσε να βλάψει την υπόληψη του Φιλίππου. Το υπουργικό συμβούλιο και ο Τύπος επικρίνουν τον Ίντεν.

Η Ελισάβετ νιώθει αποξενωμένη από τον Φίλιππο. Ο Ίντεν δέχεται πίεση από διεθνή μέτωπα και είναι άρρωστος. Μια συνέντευξη επαναφέρει οδυνηρές μνήμες στον Φίλιππο.

Ο Φίλιππος φεύγει για μεγάλο διάστημα και η Ελισάβετ αναστατώνεται με μια ανακάλυψη. Ο πρωθυπουργός θέλει να αντεπιτεθεί στην Αίγυπτο που κατέλαβε τη διώρυγα του Σουέζ.

Η Μαργαρίτα και ο Πίτερ επανασυνδέονται, αλλά συναντούν ένα ακόμα εμπόδιο. Η Ελισάβετ είναι διχασμένη μεταξύ των βασιλικών καθηκόντων και της αγάπης για την αδελφή της.

Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος ξεκινούν μια εξαντλητική περιοδεία. Η Μαργαρίτα αναλαμβάνει κάποια επίσημα καθήκοντα της αδελφής της και προσπαθεί να ζωντανέψει τα πράγματα.

Καθώς οι Σοβιετικοί δοκιμάζουν την υδρογονοβόμβα, οι Τσόρτσιλ και Ίντεν έχουν προβλήματα υγείας. Θυμωμένη με την ανεπαρκή της εκπαίδευση, η Ελισάβετ προσλαμβάνει δάσκαλο.

Ύστερα από έναν “άχρωμο” λόγο της Ελισάβετ σε εργοστάσιο της Τζάγκουαρ, ένας ανελέητος λόρδος εξαπολύει δημόσια επίθεση σε αυτήν και τη μοναρχία.

Με την Ελισάβετ σε νέο ρόλο, ο Φίλιππος προσπαθεί να διεκδικήσει κάποια εξουσία. Ο Τσόρτσιλ θέλει να καθυστερήσει τη στέψη. Εμφανίζεται ο αδελφός του Βασιλιά Γεωργίου.

Η νεαρή Πριγκίπισσα Ελισάβετ παντρεύεται τον Πρίγκιπα Φίλιππο. Καθώς η υγεία του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ χειροτερεύει, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ εκλέγεται ξανά πρωθυπουργός.