Ο Σεβάχ και η Πριγκίπισσα της Βαγδάτης πηγαίνουν με το καράβι στο Καρνάκ για να ζητήσουν την άδεια από τον Πρίγκηπα Κασίμ να παντρευτεί τη Σάρα. Αλλά ο Σεβάχ ανακαλύπτει ότι…