Ο Τούμακ εξορίζεται από την φυλή του. Βρίσκει καταφύγιο στους ευγενικούς ανθρώπους των σπηλαίων οι οποίοι είχαν κατοικίσει στην ακτή μέχρι που τον εξορίζουν και από εκεί. Η Λοάνα φεύγει…

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Άσλεϊ πηγαίνει σε μια φανταστική Βαλκανική χώρα για να βρει στοιχεία και να ξεσκεπάσει πριν τις εκλογές, τη διαφθορά τού κυβερνήτη της χώρας δούκα Βιτόριο Οργκάνια,…