Σεπτέμβριος του 1973. Η Ουρουγουάη τελεί υπό στρατιωτικό καθεστώς. Το κίνημα των ανταρτών Τουπαμάρος έχει ήδη συνθλιβεί. Τα μέλη του έχουν βρεθεί στη φυλακή, αφού υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Μια φθινοπωρινή νύχτα

Ο Orsini είναι επιχειρηματίας και αυτοαποκαλείται “Πρίγκιπας”. Ο Jacob van Oppen είναι πρώην πρωταθλητής της πάλης, προστατευόμενος του Orsini, ευερέθιστος, αλλά χαλαρώνει όταν ακούει το Λιλί Μαρλέν. Οι δυο τους…